見積書テンプレートを無料ダウンロード。PDFで見積書を簡単に作成

見積書テンプレートを無料ダウンロード。

PDFで見積書を簡単に作成

ビジネスに欠かせない見積書は、テンプレートを利用すると簡単に作成することができます。一般的な見積書と同様の項目を記載したPDFテンプレートを用意しましたので、ぜひダウンロードしてご利用ください。

 

見積書のテンプレートをダウンロードしたら、無料のAdobe Acrobat Readerで社名や見積内容などを入力するだけで見積書が完成します。さらに、有償のAdobe Acrobat Pro DCを使えば、安全性の高いPDFの見積書を作成することが可能です。

 

ここでは、見積書の記載項目や作成時の注意点のほか、Adobe Acrobat Pro DCを使用して、PDFで見積書を作成するメリットをご紹介します。


見積書の記載項目

まずは、見積書の一般的な記載項目を確認しましょう。取引内容によって記載項目は変わってきますが、一般的な見積書には下記のような項目を記載します。

 

  • 題目:目立つ場所に「見積書」と記載
  • 発行者:会社名や事業主名、住所、印影、担当者名
  • 取引先:見積もりを提出する会社名や事業主名
  • 見積内容:商品名、単価、数量など
  • 見積金額:見積額の合計金額
  • 発行年月日:見積書の発行日
  • 見積書の有効期限:見積書に記載した条件で契約可能な期限
  • 振込先:銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義
  • 支払期日:見積金額の支払い期日
  • 見積書番号・通し番号:社内のルールに応じた、重複しない番号

見積書を作成する際の注意点

見積書は、取引の内容や金額を決める重要な文書です。見積書を作成・発行する際には、下記の点に注意しましょう。

 

内容を正確に記載する

 

取引先から見積を依頼された内容を、正確に見積書に反映しましょう。納期や納品の形式なども確認し、見積書に記載することが重要です。

 

見積有効期限を記載する

 

見積書には、有効期限を記載しましょう。見積書の提出後、クライアントは社内で見積有効期限までに購入の可否を検討します。有効期限は1ヵ月程度で設定することが一般的ですが、クライアントの希望する納期が短い場合や、早く返事が欲しいという場合は、スケジュールに合わせて日付を調整してもいいでしょう。


Adobe Acrobat Pro DCで見積書を作成するメリット

アドビが開発したAdobe Acrobat Pro DCは、PDFの作成や編集ができるソフトウェアです。このページでご紹介したテンプレートも、すべてAdobe Acrobat Pro DCで作成したものです。

続いては、見積書作成にAdobe Acrobat Pro DCを使用するメリットをご紹介します。

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閲覧・編集・印刷を制限できるため安全性が高い

 

パスワードが設定されていないPDFファイルは、簡単に修正することができるため、第三者に内容を書き換えられてしまう可能性があります。Adobe Acrobat Pro DCを使えば、パスワードを設定して見積書の閲覧・編集・印刷を制限することができます。文書を送付する相手によって権限を細かく設定できるため、見積書のように作成者以外の編集を制限したい文書も安心して作成することが可能です。

 

PDFをパスワードで保護する方法については、下記の記事で詳しく説明しています。

PDFをパスワードで保護する方法 | Adobe

テンプレートを自由にカスタマイズできる

 

Adobe Acrobat Pro DCを使えば、テンプレートを自由にカスタマイズできるため、見積書の内容に応じて記載項目を変更することができます。

 

PDFのレイアウトが崩れない

 

世界中で使われているPDFビューアの97%が、Adobe Acrobat Readerです。そして、Adobe Acrobat Readerでの表示を完全保証するのは、アドビの製品で作成されたPDFのみとなります。

取引先に失礼のない正確な見積書を送るためにも、レイアウト崩れを防止できるAdobe Acrobat Pro DCで見積書を作成しましょう。


見積書の作成にAdobe Acrobat Pro DCを活用しよう

見積書は、取引先に製品やサービスの購入を検討していただく際に欠かせない、重要な文書です。また、見積書は、見積もりの内容や金額が記載されており、機密性が高い文書でもあります。

見積書の作成には、安全性が高い文書を作成でき、クラウド経由で安全にデータを共有できるAdobe Acrobat Pro DCをご活用ください。

 

Adobe Acrobat Pro DCの購入や無料体験については、下記の記事で詳しく説明しています。

Adobe Acrobat Pro DC 無料で始める業務効率化 | Adobe

 

見積書のPDFテンプレートは、下記のボタンからダウンロードできます。

PDFテンプレート
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